继引进工行等三家股东后 锦州银行拟发不超过62亿股内资股

9月29日晚，金州银行(00416.hk)发布公告，发行不超过62亿股新股补充核心一级资本。

锦州银行表示，此举是为了进一步提高银行综合竞争力，增强抵御风险的能力，提高银行资本充足率和核心资本充足率，增强银行持续发展的能力。扣除相关发行费用后的私募融资净额将用于补充本行核心一级资本。

公告称，根据年度股东大会和类别股东大会要求的具体授权，董事会建议发行不超过62亿股的内资股，约占发行前本行已发行股本总额的79.67%，发行后本行扩大已发行股本的44.34%。发行前约占本行现有已发行内资股的145.39%，发行后约占本行扩大已发行内资股的59.25%(不包括海外优先股的转换)。

锦州银行在公告中表示，私募发行的股票类型为境内投资者认购的境内股本普通股，面值为每股1.00元人民币。私募发行的股票数量不得超过62亿股，占拟私募完成后锦州银行国内发行股票总数的59.25%。实际发行数量须经监管部门批准。发行对象是合格的境内机构投资者。

在定价方法方面，根据监管要求和市场惯例，并结合发行时的资本市场状况和历史股价表现，参考锦州银行最新经审计的每股净资产值和评估值，在充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险的前提下，确定新股发行价格。截至9月27日收盘时，锦州银行的股价为3.12港元。

由于资产减值准备大幅增加，锦州银行2018年和今年上半年的业绩出现大幅下滑。2018年，锦州银行营业收入212.8亿元，同比增长13.2%，资产减值损失236.8亿元，同比增长5.9倍，净利润-45亿元，同比增长149.9%。今年上半年，锦州银行营业收入135亿元，同比增长40%，资产减值损失127.7亿元，同比增长4.4倍。净利润为-8.7亿元，同比增长120%。

截至2018年底，锦州银行总资产8459亿元，不良贷款率4.99%，拨备覆盖率123.75%，核心资产充足率6.07%。截至上半年末，锦州银行总资产8254.6亿元，不良贷款率6.88%，拨备覆盖率105.75%，核心一级资本充足率5.14%。

7月28日，中国工商银行601398.hk分行；01398.hk)、中国信达资产管理有限公司(中国信达，01398.hk)和中国长城资产管理有限公司宣布对金州银行进行金融投资。

中国工商银行(工银)和信达中国宣布，其全资子公司工银金融资产投资(以下简称“工银投资”)和信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)拟在锦州银行进行金融投资，转让的内资股分别占本行已发行普通股的10.82%和6.49%。其中，中国工商银行表示，计划出资不超过30亿元人民币。锦州银行同日宣布，中国长城资产管理有限公司(以下简称“中国长城资产”)也参与了此次转让。

(来源:澎湃新闻)