银河证券:四季度潜在利好主要有两个方面 行业配置建议

2019-11-08 18:27:03   【浏览】266

银河证券指出,第四季度还有两个可能的优势,一个是降息,另一个是中美贸易谈判。中美贸易谈判非常困难,前景不明朗。显而易见的是,传统的中美关系需要调整。中美关系需要重新定位,信任需要重建。这是一项艰巨的任务。

行业短期配置:领先的房地产、高拨备率的大中型银行和其他稳定的公司往往是防御性的。

长期配置:第一,如果重点公司调整,选择高端产业、计算机通信半导体、5g确定性增长子产业(覆铜板、电路板)、高端白酒、疫苗生物制品、保险、创新药物、研发服务等行业中高繁荣或高盈利的优质资产;第二,广义上的逢低买入头寸的配置,如证券和证券市场的相关部门;第三,很难找到高质量的公司,因为区块链和数字现金的主题波动很大。第四,该公司在10月份开始发布业绩预测,这可能会导致新的煤矿。建议继续“排雷”,完善“抗脆弱”投资体系。建议排除:①高增长和会计造假概率的公司;②现金流差、竞争力弱、过度依赖融资的公司;③“白马股票”。随着宏观经济的衰退和消费者偏好的变化,一些消费制造业的白马股票的竞争力不断下降,估值相对较高。建议提高筛选能力。

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